Uber选择大摩担任明年IPO主承销商估值达1200亿美元

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腾讯科技讯 全球网约车巨头优步(Uber)因为在上周秘密申请上市,据外媒最新消息,优步公司据两位知情人士透露,知名投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)公司将成为此次上市案的主承销商,这因为该投行将在优步公司估值高达 1500 亿美元的上市相关费用中获得更大份额。

据彭博社报道,这是摩根士丹利(MorganStanley)银行家迈克尔·格莱姆斯(MichaelGrimes)的又一大胜利,他和摩根史丹利公司已成为硅谷科技公司大型上市案的首选顾问。

知情人士称,预计高盛集团(GoldmanSachs Group)也将在优步上市案中发挥作用。因为什儿 决定尚未提前大选 ,哪几个消息人士要求不具名。摩根士丹利公司拒绝对本新闻置评。高盛集团这样回复记者的置评请求。

优步的首次公开募股(IPO)因为是美国有史以来规模最大的五次IPO之一,预计将成为明年美国规模最大的一次上市。这家总部地处旧金山的初创公司周四在竞争对手Lyft事先秘密提交了上市申请。据悉,Lyft因为对外提前大选 提交上市申请

彭博社此前报道称,摩根士丹利帮助优步公司起草了IPO招股说明书。优步尚未选取参加股票承销的许多承销商,随着接近上市,该公司因为提前大选 整个的承销团成员。

此前,摩根大通银行因为成为优步竞争对手Lyft上市案的主承销商,许多参与此案的承销商还包括瑞士信贷集团、杰富瑞金融集团。

知情人士说,投资银行家告诉Lyft,该公司的估值因为在 1500 亿美元至 500 亿美元之间。

承销商通常能要能获得大慨IPO发行总收益约3%至5%的承销费用,而且在大规模、行业知名的上市案中,投资银行也因为答应较低比例的承销费。

彭博社汇编的数据显示, 2018 年迄今,高盛集团在美国所有证券交易所的IPO中发挥了主导作用,在上市融资规模上排名第一,完成了 34 亿美元的交易,包括中国爱奇艺公司 24 亿美元的上市交易。摩根士丹利紧随其后,瑞士信贷排名第三,美国银行排名第四。

据报道,许多初创公司正在研究Spotify技术公司(Spotify Technology SA)事先直接上市的模式(并未发行新股票),不过,优步和Lyft公司似乎更青睐传统的上市模式。

优步向投资人“销售”本人的发展前景,因为需用许多承销商的帮助。另外,因为优步要实现投资银行提出的 1500 亿美元估值,因为需用有有另2个相当大的市销率(市值和销售收入的比值)。

优步首次公开发行(IPO)的确切时间将取决于资本市场情况报告,但首席执行官达拉·科斯罗沙希(Dara Khosrowshahi)事先告诉投资者,优步计划在明年上三天上市。

科斯罗沙希需用通过经营业绩的刺激,推动优步实现 1500 亿美元的市值。另外,该公司需用在明年年底前完成上市,而且许多投资者将能要能在私人市场上自由出售其股票。

知情人士表示,优步竞争对手Lyft计划最早因为在明年 3 月或 4 月上市。

优步第三季度的营业收入高达29. 5 亿美元,亏损 11 亿美元。因为这家网约车巨头刚开始大规模投资内部人员公司和自身新业务,该公司增长传输速率放缓至38%。在世界大多数地区,优步要么运营着市场领先的网约车服务,要么在网约车参与者中拥有少量股份。

此外,优步正在迅速了 了 打造世界上最大的餐饮外卖服务。该公司投资于电动滑板车和共享单车。它还在在建立有有另2个物流快递系统。此外,优步也在研发自动驾驶汽车。

未来,摩根士丹利和高盛集团这两家投资银行巨头因为需用帮助优步将新业务和传统业务进行整合,实现一加一大于二的协同效应。(腾讯科技审校/晨曦)

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